見積書に関連する記事一覧 | MakeLeaps

見積書添付メールを作成・送付する際のポイント・注意点｜文例、送付状の書き方も解説

ayaka — Wed, 29 Jan 2025 03:45:39 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書の提出は、成約に至る前の重要なステップのひとつです。取引相手に前向きに検討してもらうために、適切に送りましょ […]

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封筒の宛先の書き方！ビジネスで使う宛名【様・御中・各位など】の使い分けも

ayaka — Thu, 27 Jun 2024 01:00:32 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。ビジネスにおける書類送付ではいくつかのマナーを意識する必要があります。とくに、宛名の記載は第一印象を左右する重要な […]

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経理DX成功のポイントとは？メリットや課題、成功事例を交えて解説！

noshiroeisuke — Thu, 29 Feb 2024 08:30:05 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。昨今、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、生産性の向上や企業としての競争力強化を目的に、経理分野のDXに取り組む […]

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kintone（キントーン）とは？8つのできること・できないことをわかりやすく紹介

ayaka — Wed, 31 Jan 2024 00:00:36 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。 kintone（キントーン）とは、アプリ構築クラウドサービスです。異なる業務を一元化し、ビジネスにおけるさまざまな […]

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kintone（キントーン）と連携できる外部サービスは？拡張機能や成功例を解説！

ayaka — Wed, 31 Jan 2024 00:00:18 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。 kintone（キントーン）とは、会社の業務を円滑にできるサービスです。さまざまな業務を一元化し、ビジネスにおける […]

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【RICOH 証憑電子保存サービスご利用者向け】保存もれ・保存忘れが発生している書類はありませんか？

ayaka — Thu, 28 Dec 2023 06:01:20 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。電子帳簿保存法への対応に「RICOH 証憑電子保存サービス」をご利用いただき誠にありがとうございます。本記事では、 […]

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見積書の作成を依頼する際のポイント｜基本的なマナーと例文を紹介

ayaka — Fri, 13 Oct 2023 07:56:06 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。企業や個人事業主などと契約を結ぶ際には、見積書の提出を求めることが多いです。しかし、取引先によっては見積書を発行せ […]

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見積書・請求書の値引きの書き方とは？詳しい記載方法と注意点を解説

ayaka — Fri, 13 Oct 2023 06:20:55 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書や請求書を作成する際に、「値引き」を行うことがあります。その際に「どのように記載すればよいのかわからない」と […]

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見積書（明細書）の項目には何を盛り込むべき？他の書類との違い、作成時の注意点も解説

ayaka — Tue, 27 Jun 2023 04:55:33 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書は、契約前に取引先に提出する書類です。発行日や見積金額、内訳といった項目を記載する必要があります。この記事で […]

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「御見積書」と「見積書」はどちらが正しい？メール送付や郵送するポイント、例文も解説

ayaka — Fri, 31 Mar 2023 08:50:57 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書のタイトルには、「見積書」のほかに「御見積書」と書かれることがあります。近年増えてきた表現で、どちらかが誤り […]

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概算見積書とは？書き方や必要性、管理方法などについて解説

ayaka — Wed, 08 Mar 2023 03:42:06 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。商談をスムーズに進めるには、「概算見積書」の作成が求められるケースが多いです。概算見積書の意味、必要性、記載する内 […]

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見積書・請求書・納品書はまとめられる？それぞれの書類の違いを解説

ayaka — Fri, 23 Dec 2022 01:09:06 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書、納品書、請求書は役割や発行のタイミングに違いがあります。請求書と納品書をまとめれば、経費削減・業務効率化に […]

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見積書の鏡（かがみ）を作成する方法｜基本的な記載項目や手間を削減する方法を解説

ayaka — Fri, 23 Dec 2022 00:55:29 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書を取引先に対して発行する際には、「鏡（かがみ）」と呼ばれる添付書類を同時に作成するのが一般的なマナーとされて […]

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見積書や請求書が必要な理由とは？企業間取引に必要な書類の種類と違いについて解説

ayaka — Thu, 17 Mar 2022 09:40:36 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。企業間取引を行う際には見積書や請求書などの書類のやり取りが必要です。特に、頻度が多く煩雑になりがちなのが見積書と請 […]

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「見積書在中」は必要あるのか？見積書の書き方から郵送方法・ルールなど解説

ayaka — Thu, 17 Mar 2022 08:35:17 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書の入った封筒に「見積書在中」を記載する必要はあるのでしょうか。また、見積書の郵送に関するビジネスマナーについ […]

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見積書は原本じゃなくていい？紙と電子で保存するメリット・デメリットを詳しく紹介！

ayaka — Thu, 17 Mar 2022 08:28:22 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。昨今、見積書をPDFや電子で送付してくる企業が多くなっています。これまで、紙で見積書を保存していた企業においては、 […]

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見積書兼発注書は可能？それぞれの役割を把握して書類管理をスマートにする方法を解説

ayaka — Thu, 17 Mar 2022 08:21:40 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書と発注書にはほとんど同じような内容が記載されます。そのため、見積書と発注書を兼ね合わせたいと考える方もいらっ […]

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見積書とは｜請求書・領収書との違いや作成時・送付時のポイントを解説

ayaka — Thu, 17 Mar 2022 02:54:59 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書は、自社の商品・サービスの提供金額を示すための書類です。口頭での説明だけでは、発注側と受注側で認識に差が生ま […]

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見積金額など見積書の書き方、相見積もりに必要な書類の作り方や注意点

ayaka — Fri, 18 Feb 2022 07:46:52 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。取引先へ提出する書類の中では、見積書も重要な書類のひとつです。見積書には見積金額を記載する必要がありますが、見積書 […]

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見積書はPDFファイルでも大丈夫？紙との違いは？電子化の注意点を解説

ayaka — Fri, 18 Feb 2022 02:52:12 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。 IT技術が社会に浸透し、社内や社外とのやり取りも、メールやチャットツールを使うことが一般的になっています。見積書も […]

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見積書の支払条件の設定方法や注意点を詳しく解説！

ayaka — Thu, 17 Feb 2022 05:44:49 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。ビジネス上の契約を進めるときは、見積書を作成します。契約金額や納期などについて、発注側と受注側で認識のズレが生じな […]

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見積書の金額変更方法は？有効期限の書き方など見積書の書き方をマスターしよう

ayaka — Sun, 26 Dec 2021 17:17:39 +0000

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps（メイクリープス）」事務局です。見積書は、商品やサービス内容などの条件を、取引先とすり合わせるために発行する帳票です。安心かつスムーズに取引を進 […]

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英語で見積書を依頼/作成するには？サンプルでわかりやすく解説

ayaka — Mon, 01 Jun 2020 01:44:56 +0000

英語で見積りをやり取りする際には、文化の違いや専門的な英単語などに慣れていないと困ることがあります。この記事では、見積書を依頼する場合、作成する場合それぞれについて、英語での表現ややり取りの方法を解説します。 &nbs […]

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見積書の書き方とは？消費税・条件の記載についても解説！増税前後の対応方法も

ayaka — Mon, 03 Jun 2019 03:14:44 +0000

見積書はクライアントと取引を進めるうえで重要な書類のひとつです。しかし、まだ入社して間もない新入社員の方や、最近になって営業対応が増えたという方のなかには、作成方法に不安を覚える方も少なくないでしょう。そこで今回は、ビ […]

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見積書にメモ書き

ayaka — Tue, 20 Aug 2013 02:45:06 +0000

見積書にちょっとしたメモ書きを残したいことはないでしょうか？実際の見積書には表示させたくない、あくまで社内での情報共有のために見積書のどこかにメモを残しておきたい、といった場合です。 MakeLeapsには、そんな便利な […]

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見積書の複製

ayaka — Mon, 19 Aug 2013 08:23:07 +0000

毎月、同じ顧客に、同じような内容の見積書を送る場合、その都度最初から見積書を作成するのは、あまり生産的ではありません。エクセルで見積書を作成しているのであれば、エクセルファイルそのものを複製したり、あるいは内容をコピー […]

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見積書の検索

ayaka — Fri, 16 Aug 2013 08:40:54 +0000

見積書を検索するとき、場合によっては時間がかかることがあります。エクセルで見積書を管理していれば、おそらく何十何百という見積書の中から探し出すのは手間がかかり大変です。通常、クライアント名や見積書の作成日等をキーワードに […]

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見積書の郵送

ayaka — Fri, 09 Aug 2013 02:34:08 +0000

見積書は、作成したら通常それを顧客へ郵送しなければなりません。単純な作業ですが、毎月多くの見積書が発生する場合、時間と手間がかかります。＜郵送の作業について＞見積書を郵送するには、次のような作業が必要になってきます。 […]

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見積書・請求書の作成や案件管理

ayaka — Thu, 18 Jul 2013 10:55:49 +0000

見積書の作成のポイント見積書とは、顧客から依頼を受け、受注元の企業が価格・数量・行動・納期・決算条件・金額を前もって概算して記載し、顧客に提示する文書です。見積書は顧客から要求されたら、すぐに提示できるようにしておくの […]

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源泉徴収及び復興特別所得税込みの請求書・見積書の書き方

ayaka — Thu, 18 Jul 2013 08:42:00 +0000

源泉徴収について源泉徴収とは、給与・報酬などの支払い者が、給与・報酬などを支払う際にその金額から所得税などを天引きして、原則として，徴収の日の属する月の翌月10日までに国庫に納付する制度のことです（所得税法18条以下） […]

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FAXでの見積書・請求書送付と送付状の書き方とは？

ayaka — Fri, 12 Jul 2013 09:25:14 +0000

FAXで見積書や請求書等を送る場合、いきなり見積書や請求書だけを送るのは相手方に対して失礼となるので、見積書や請求書とともに送付状を送付するのが一般的です。送付状は時に、「鏡」と呼ばれることもあります。FAXにおける送付 […]

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見積書を請求書へ変換

ayaka — Mon, 24 Jun 2013 02:37:10 +0000

見積書や請求書をエクセルで管理していると、マニュアルでやらなければならない作業がいろいろと出てきます。見積書から請求書を作成する場合もそうでしょう。品名や単価、個数などを見積書から請求書にマニュアルでコピーしたり、あるい […]

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15秒でわかる！「見積書→発注書→納品書→受領書→請求書→領収書」の役割と流れ【ビジネス文書のテンプレート付き】

ayaka — Thu, 23 May 2013 06:28:36 +0000

この投稿は無料で使える「見積書・納品書・請求書のクラウド作成・管理・郵送ツールMakeLeaps」からです。書類のエクセルテンプレート集見積書のエクセルテンプレート発注書のエクセルテンプレート納品書のエクセルテン […]

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見積書の有効期限とは？有効期限を記載する際に注意すべきポイント

ayaka — Fri, 17 May 2013 09:20:57 +0000

見積書の有効期限とは？「見積書の有効期限」とは、提示した見積書の内容で契約するまでの有効期限のことを意味します。ここでは、見積書の有効期限に関する大切なポイントをいくつかご紹介しています。 ○見積書は、法律的には有効 […]

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英語対応の見積書ソフト

ayaka — Thu, 09 May 2013 08:48:24 +0000

英語でも日本語でも、基本的に見積書に必要な要件はそれほど異なりませんが、エクセルで見積書を作成する場合、それぞれ異なったテンプレートを用意しなければなりません。一方、英語対応のクラウド見積書ソフトを使えば、より簡単に英語 […]

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見積書の送付状の書き方と例文とは？【無料テンプレート付き】

ayaka — Wed, 24 Apr 2013 08:57:04 +0000

見積書を送る際には、礼儀として送付状を同封するのが一般的です。送付状は、カバーレター、挨拶状、添え状、あるいは送り状といった呼ばれ方をすることもあります。特に決まった形式はありませんが、一般的に送付状には以下のような項 […]

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見積書ひな形（テンプレート）

ayaka — Tue, 16 Apr 2013 09:25:31 +0000

見積書は、あらかじめひな形（テンプレート）を作成しておくと必要な時に必要な箇所だけを変更すれば良いので、とても便利です。ひな形（テンプレート）は、通常ワード形式やエクセル形式を用いることが多く、また最近ではクラウドのサ […]

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Webで作成する見積書・請求書

ayaka — Mon, 15 Apr 2013 08:48:00 +0000

見積書・請求書の管理業務は、作成から確認および郵送といった一連の作業において、それなりに手間と時間がかかります。従来、見積書・請求書はエクセル等で作成・管理されていましたが、時間やコストの削減といった観点からWeb上で作 […]

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見積書作成の方法

ayaka — Mon, 18 Mar 2013 06:15:07 +0000

見積書は、ワードやエクセル、あるいはオンラインのサービスで作成することができます。エクセルやワードで作成する場合似たような文書やワークシートなどを多用する場合、共通する部分だけをテンプレートとして保存しておき、使用す […]

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書類送付状

ayaka — Mon, 18 Mar 2013 01:54:55 +0000

書類送付状とは、一般に郵便物等を送る際にその内容を示したり、相手先の宛先や時候の挨拶を表示した書類である。カバーレター、挨拶状、添え状、送り状などと呼ばれることもある。書類送付状の一般記載事項相手先の名前送付日 […]

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請求書・見積書・納品書の違い

max — Tue, 29 Jan 2013 09:03:49 +0000

英語の「インボイス」という言葉には複数の訳があります。よく使われる訳は請求書ですが、他にも見積書や納品書のことを指すことがあります。ここでは請求書・見積書・納品書の違いを説明します。請求書請求書とは、金銭の支払いを […]

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見積書・請求書作成ソフト

max — Tue, 29 Jan 2013 08:55:54 +0000

見積書（請求書）を作成、管理できるソフトウェアです。これにより、従来エクセルやワードで作成していた大量の見積書（請求書）の管理が容易になります。最近のオンライン見積書（請求書）作成ソフトは、Webブラウザを用いて作成 […]

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Web上で見積書を簡単に作成できるシステムの紹介

max — Tue, 29 Jan 2013 08:52:52 +0000

見積書・請求書作成システムのMakeLeapsを使えば、Web上で見積り書を作成、メール送付、さらに郵送まで簡単に行うことができます。本記事ではこれらの便利な見積書管理の機能をご紹介します。 Web上で見 […]

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「見積もり」「見積り」「見積」正しいのはどれ？

max — Tue, 29 Jan 2013 08:51:11 +0000

見積もり・見積り・見積…このうちどれが正しい書き方でしょうか？見積もり書・見積り書・見積書の場合はいかがでしょう？疑問に思い、実際に調査してみました。結論は以下の通りです。・見積もり・ […]

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